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          2. 郑煤机拟重启赴港上市
            • 来源:
            • 大河财富
            • 浏览次数:
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            • 时间:
            • 2012-10-25 09:19

            郑州煤机已获内地监管机构批准把A股和H股差价扩宽,暂定最快10月底或11月印制招股书,11月内正式在市场推出 

            郑煤机拟重启赴港上市 

                   本报记者 万军伟

                    拟重启H股上市

                    目前于沪市上市的郑州煤矿机械(以下简称郑煤机),在香港的上市计划正在卷土重来。

                    10月22日,一位不愿透露姓名的消息人士透露,郑煤机已获内地监管机构批准把A股和H股差价扩宽,暂定最快10月底或11月印制招股书,11月内正式在市场推出。

                    这是郑煤机原定赴港上市步伐暂时搁浅后,再次传出的新上市计划时间安排表。

                    郑煤机于2010年8月登陆A股,由河南省国资委控股,为国内最大的煤矿开采设备生产商,利润贡献主要来自销售液压支架,占总收益68.5%,余下为钢铁和其他原料贸易。

                    在国内上市一年后,2011年9月,郑煤机披露称,公司决定发行境外上市外资股(H股)并申请H股股票在香港联交所主板挂牌上市。据郑煤机当时介绍,此次发行的H股股数不超过发行后公司股份总数的20%,并授予承销商(或其代表)不超过本次发行的H股股数15%的超额配售权。在定价方面,公司将依据发行时资本市场情况,参照可比公司的估值水平进行定价。

                    此后,郑煤机传出消息,公司于2012年8月23日在港交所展开上市聆讯并获通过,初步计划集资缩减至最多6亿美元(约46.8亿港元),而之前计划为8亿美元(62.4亿港元),至少缩水25%。

                          2012年9月中旬,郑煤机已为其上市大计召开招股前推介,且根据其早前销售文件显示,该公司原定于10月中旬上市。市场普遍预计郑煤机于9月27日开始公开招股及路演,以争取10月12日上市。有消息称郑煤机已锁定两大基础投资者,包括伊泰煤炭及华电福新能源,各自认购约3000万美元(约2.34亿港元),共约4.68亿港元。

                    但之后郑煤机赴港上市突然叫停。

                    因A股寻底无法定价叫停

                   郑煤机因A股寻底无法定价叫停H股上市,人保、银河亦暂缓上市。” 国都香港9月24日的策略报告称。

                    来自香港的消息称,原计划9月27日开始H股IPO路演的郑煤机,为吸引更多机构投资者参与,将向内地证监会申请以更大折让出售股票,由于需要时间处理申请事宜,故路演将押后至10月中旬左右启动。

                    其中,直接原因被指向郑煤机A股股价近期创下年内新低,一度探底至9.93元。9月24日当天,郑煤机收于10.29元,较3月初的15.8元已跌去三成。市场消息称,H股定价区间介乎2012年预测盈利巿盈率8至10倍,即较此时A股股价折让一成。郑煤机保荐人也证实,目前此次IPO的基础投资者已定,原本H股定价说好是较A股定价折让10%,但A股一直在寻底,暂时很难定价。

                    一位业内人士指出,郑煤机因此便向内地有关监管机构申请,扩宽其H股定价时与A股股价的差距。有消息透露,此申请已获内地监管机构批准;加上近日其A股股价也见底回升,故暂计划本月底或11月初印制招股书,11月正式推出市场。郑煤机早前计划来港集资约39亿至46.8亿元,安排行包括德意志银行、摩根大通及瑞银。

                    发力海外市场

                    在去年最初赴港上市消息传出后,郑煤机介绍称,赴港上市发行所募资金将用于建设海外生产、营销与服务网络,建立国际化研发平台以及对现有业务进行优化和升级改造等。

                    今年9月,郑煤机刊出H股上市的初步招股文件,拟发行3.5亿股H股,占上市后股本20%(未计及15%超额分配认购权),其中90%国际配售,10%为公开发售。

                    郑煤机的招股文件显示,关于本次募资所得,20%用于海外成立制造工厂,并于俄罗斯及印度设立相关设施,以配合国际发展计划;16%将用于发展洗煤机械及相关制造设施;12%于海外发展售后服务网络,以及在俄罗斯、美国、印度、土耳其及澳洲成立组件中心等。

                    招股文件显示,截至今年6月底,郑煤机上半年纯利较去年同期上升39.8%,至8.12亿元;期内收入也同比上升31.7%,至47.23亿元。

                    承销团之一的中银国际报告,看好内地煤机行业中期发展。由于新煤矿陆续落成,加上机械升级及替换的需求强劲,预计2011~2015年,全球煤机需求的复合增长率达14.1%。郑煤机以销量计,为内地煤机行业龙头,可受惠有关需求增长。该行预计,郑煤机2011~2014年纯利及收入复合增长率可分别达29.7%及24%。

                    除了本土需求,海外订单也成为郑煤机增长动力。报告指出,印度有多个新地下煤矿落成,俄罗斯则将迎来煤矿机械的替换潮,两地对重型煤机的需求将会大大增长。

                        

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